Stratégies patrimoniales
Accompagnement personnalisé pour l'optimisation de votre patrimoine et l'atteinte de vos objectifs.
Gestion de patrimoine
Notre mission est de vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine financier et immobilier, en mettant en place des solutions personnalisées pour optimiser vos investissements, préparer sereinement votre avenir et organiser la transmission à vos proches.
Investissements financiers
Construisons ensemble une stratégie d’investissement qui vous ressemble.
De l’épargne sécurisée aux placements dynamiques, nous vous accompagnons dans le choix de solutions financières diversifiées, alignées sur vos projets et votre horizon de placement.
À propos de moi
Depuis toujours, j’ai compris que l’argent n’était pas une fin en soi, mais un outil au service de la liberté et de la sérénité. Mon parcours, entre le sport à haut niveau (rugby), plusieurs années en banque et en gestion de patrimoine, m’a forgé une conviction profonde : la réussite financière ne se résume pas à accumuler uniquement, mais à donner du sens à ce que l’on construit et ce que l'on peut transmettre.
Ma vision du métier
À 34 ans, après un Master en ingénierie patrimoniale, une certification AMF et six années d’expérience, j’ai choisi d’apporter une vision humaine de ce métier :
Mettre la pédagogie au cœur de chaque échange, pour que chacun comprenne ses choix et reste acteur.
Construire des stratégies solides, sur-mesure, capables de protéger les proches, préparer la retraite, transmettre un patrimoine ou investir dans des projets qui ont du sens.
Allier rigueur professionnelle et passion pour l’accompagnement, car chaque client est unique, avec sa propre histoire et ses propres rêves.
Pour moi, être conseiller en gestion de patrimoine, ce n’est pas seulement parler chiffres et fiscalité. C’est avant tout tisser une relation de confiance, écouter avec sincérité et bâtir une stratégie de long terme, comme si je le faisais pour ma propre famille ou mes proches.
C’est cette conviction qui me guide chaque jour : aider chacun à transformer ses moyens financiers en un véritable projet de vie.
J’ai créé GP Conseil Patrimonial avec une idée claire : être pour mes clients ce que le médecin de famille est pour la santé. Un conseiller de confiance, indépendant, présent dans le temps et à chaque instant, qui accompagne dans les moments de doute comme dans les grandes décisions de vie.
Rendez-vous en 3 phases
1/Découverte
Ce premier rendez-vous est entièrement consacré à vous écouter et vous comprendre.
Nous parlons de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale, mais aussi de vos projets, de vos inquiétudes et de vos objectifs de vie.
C’est un échange libre et sans engagement, qui me permet de cerner vos besoins réels et de poser les bases de notre collaboration.
2/Le diagnostic et les solutions
Après avoir analysé en détail votre situation, je vous présente un diagnostic clair et pédagogique, accompagné de différentes pistes de solutions adaptées.
Nous étudions ensemble les options possibles, leurs avantages, leurs limites, et leur cohérence avec vos objectifs (protéger vos proches, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, investir, transmettre…).
Ce rendez-vous est interactif : il s’agit de construire la meilleure stratégie pour vous.
3/La mise en place et le suivi
Une fois la stratégie validée, nous passons à sa mise en œuvre concrète. Je vous accompagne dans les démarches administratives et financières, en veillant à ce que tout soit simple et fluide.
Mais l’accompagnement ne s’arrête pas là : nous établissons ensemble un suivi régulier, car vos projets et votre situation évoluent au fil du temps. Mon rôle est d’être à vos côtés sur la durée, en véritable partenaire de confiance.
