Mes Services
Accompagnement personnalisé pour la gestion de votre patrimoine en toute sérénité.
Gestion de patrimoine professionnel
Public ciblé : chefs d’entreprise, artisans, professions libérales, investisseurs
Objectif : optimiser le patrimoine de l’entreprise et celui du dirigeant
Domaines : structuration juridique (holding, SCI…), optimisation fiscale, trésorerie d’entreprise, retraite du dirigeant, transmission d’entreprise (Pacte Dutreil…)
Approche : vision stratégique globale, intégrant à la fois les intérêts personnels et professionnels
Gestion de patrimoine privé
Public ciblé : particuliers, familles
Objectif : accompagner dans la constitution, l’optimisation et la transmission du patrimoine personnel
Domaines : placements financiers, immobilier, retraite, prévoyance, optimisation fiscale, successions
Approche : relation humaine de long terme, souvent comme un "médecin de famille” du patrimoine
FAQ Services
Quels services offrez-vous au client ?
Je vous accompagne dans la gestion de patrimoine financier, immobilier, prévoyance et transmission.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Un Conseiller en Gestion de Patrimoine vous aide à définir et atteindre VOS objectifs financiers : faire fructifier, protéger et transmettre votre patrimoine.
Il conçoit une stratégie sur mesure en fonction de VOS besoins, qui évolue avec VOS projets et votre vie.
Qui sont vos clients ?
Je travaille avec des particuliers et des chefs d'entreprise cherchant à optimiser et protéger leur patrimoine en France.
Où êtes-vous situés ?
Je suis basé au Pays Basque et Landes, mais j'interviens partout en France grâce à la visioconférence.
Comment puis-je vous contacter ?
Vous pouvez me joindre via mon site web ou directement par téléphone/mail pour toute consultation.
